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中國銅業現狀與趨勢!

日期:2018-06-22
發布人:利洛

中國銅加工產業總體情況主要表現為:經濟運行指標平穩,利潤微增,行業整體利潤率仍偏低,但相比2016年有所增加,負債率下降;產量逐年增加,各分品種產量增加;長期處于凈進口,進口替代緩慢。銅箔、板帶、棒、線均是凈進口,銅管和覆銅板為凈出口。

其中,箔材產量逐年增加,產業集中度較高。2017年,銅箔產量40.6萬噸,其中電解銅箔的產量為33.7萬噸;國內10家電解銅箔企業產量達到26.4萬噸,占國內電解銅箔總產量的82.5%。箔材近3年進口量逐年增加。2017年進口銅箔13.8萬噸,其中電子銅箔11.84萬噸,電子銅箔中,從中國臺灣地區進口8.4萬噸、韓國進口1.9萬噸。箔材新增產能較快,國產銅箔高端市場占有率極低。國內眾多銅箔企業將經營重點轉到鋰電池銅箔。然而,海外(外資)銅箔企業在高檔、高性能、特種電子電路銅箔的市場占有率卻在上升,達到90%以上。覆銅板進口高端,出口低端,貿易額為凈進口。雖然從2012年起,覆銅板呈現為凈出口狀態,但出口量逐年減少,進口單價逐年增加,且遠超出口單價,實際貿易額為貿易逆差。

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銅板帶產量逐年增加,產業集中度低。產量排名前20的企業合計產量108萬噸,全國占比39.7%,產業集中度屬于低集中競爭型,龍頭企業為安徽楚江科技新材料股份有限公司、寧波興業盛泰集團有限公司,產量均超過10萬噸。進口量近3年有所增加,并且幾乎所有分品種均為凈進口,銅板帶替代進口形勢嚴峻。產能擴張適度,面向高端,在未來的3~5年內,中國的銅板帶行業會出現一輪轉型升級的發展高潮,逼近世界先進水平,同時會出現幾個國際性先進企業,參與國際競爭。

銅棒產量逐年增加,產業集中度較低。銅棒僅有龍頭企業寧波金田銅業(集團)股份有限公司,產量16.3萬噸,產業集中度屬于低集中競爭型。銅棒型材一直為凈進口,進口量最大的為黃銅棒。銅棒2017年進口6.2萬噸,出口0.9萬噸,其中黃銅棒及型材進口5.53萬噸。

銅管產量逐年增加,兩家龍頭企業金龍精密銅管集團股份有限公司和海亮集團合計產量92萬噸,占國內總產量的35%,產業集中度較高。銅管為凈出口。在銅管分品種進口中,外徑超過70毫米的精煉銅管還為凈進口,2017年進口1.02萬噸,且進口量逐年增加,出口近3年減少。

銅線產量逐年增加,產能排名前20的企業合計產能728萬噸,產量528萬噸,7家超過70萬噸,平均綜合產能利用率達72.5%,產業集中度屬于低集中寡占型。銅線為凈進口,但近3年進口逐年減少,出口增加。

縱觀行業發展面臨的形勢與發展趨勢,一是防范企業金融風險,謹慎投資,避免相互擔保。發改委提出2018年企業債要把風險防范放在工作首位。二是環保具有“一票否決制”,應將環保放在重要位置。廢雜銅進口受限,一系列環保法律出臺,環保事故問責力度加大。三是國際貿易保護主義再度興起,銅加工領域相關重要電子元件、銅板帶箔原料依賴進口,銅管遭遇反傾銷,應強化自主創新。四是產業結構調整步伐進一步加快。銅加工作為資金和技術密集型產業,融資成本高,大型企業將呈現規模化、國際化發展趨勢,而中小型企業向專業化、特色化發展。五是部分銅加工產業向中西部轉移。隨著西部大開發戰略實施,西部具有勞動力、成本、土地、原料、政策、市場等優勢,國內部分銅加工企業生產基地向中西部轉移。六是新興產業的興起為銅加工業開辟了新的發展方向。中國新興產業總體上還處于培育時期,銅加工行業應該主動出擊,積極為新興信息產業、生物產業、新能源、高端裝備制造業和新材料、節能環保等新興產業服務,開發新興產業用銅材,提高產品的附加值,搶占新興領域高端市場。(礦業俱樂部)


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